Договор опек. В опек договорились продлить соглашение о сокращении добычи нефти. Сколько стоит баррель

Вена (Австрия), 10 декабря . - Состоялось подписание соглашения об ограничении добычи нефти между странами ОПЕК и 11 странами, не входящими в картель. От стран вне ОПЕК в переговорах приняли участие министры из России, Мексики, Азербайджана, Бруней-Даруссалама, Экваториальной Гвинеи, Бахрейна,Малайзии,Омана, Судана, Южного Судана. Из ОПЕК во встрече принимали участие министры из Саудовской Аравии, Ирана, Ирака, Катара, Нигерии, Алжира, Эквадора, Ливии, Габона и Венесуэлы. Сопредседатель встречи, Министр энергетики Российской Федерации Александр Новак, выступая на итоговой пресс-конференции заявил, что общемировое сокращение добычи нефти странами ОПЕК и не входящими в картель достигнет 1,7-1,8 млн баррелей в сутки. При этом, согласно подписанному соглашению, страны, не входящие в ОПЕК берут ответственность по сокращению добычи нефти порядка 560 тыс. барр в сутки.

«Снижение добычи нефти в России в рамках соглашения составит в I квартале 2017 года примерно 200 тыс барр в сутки», - озвучил детали соглашения Александр Новак. По его словам, страны не входящие в ОПЕК будут сокращать добычу с уровня октября 2016 года. По словам министра, договоренности по нефти позволяют говорить, что сотрудничество ОПЕК и стран вне картеля вышло на новый уровень и будет носить долгосрочный характер.

Министр отметил, что для контроля за соблюдением условий соглашения внутри России будет создана группа мониторинга, состоящая из представителей нефтяных компаний. «Уже на следующей неделе будет проведена первая встреча с ними», - добавил Министр, отметив, что участие в соглашении для нефтедобывающих компаний будет носить исключительно добровольный характер.

Были также озвучены планы по контролю за соблюдением условий соглашения на уровне всех стран, подписавших документ. "Для того, чтобы мониторить ситуацию по исполнению договорённости, будет создана группа из пяти стран: три страны, входящие в ОПЕК, и две - не входящие в ОПЕК, включая Россию", - сказал Александр Новак.

Министр отметил, что соглашение может быть продлено и на второе полугодие 2017 года. Решение об этом будет принято после того, как появятся первые результаты реализации подписанного документа.

«Нужно восстановить ситуацию на рынках, чтобы обеспечить балансировку спроса и предложения», - сказал Министр, добавив, что присоединиться к соглашению по сокращению добычи нефти могут и другие страны. "Важно учитывать, что это не закрытое соглашение, к нему могут присоединиться и другие страны. Двери открыты, и мы будем вместе продолжать работу по стабилизации рынка", - заключил Александр Новак.

Правообладатель иллюстрации Reuters

Страны-члены ОПЕК на встрече в Вене договорились продлить действие соглашения по сокращению объемов добычи нефти на девять месяцев до марта 2018 года, сообщают СМИ со ссылкой на участников переговоров.

Еще десять стран, не входящие в ОПЕК, в том числе и Россия, согласовали продление действия договоренности о сокращении добычи на этот период.

О том, что решение о продлении соглашения до марта принято, сообщает агентство Блумберг, ссылаясь на двух делегатов заседания в Вене. Об этом же пишет газета Financial Times, также ссылаясь на двух участников встречи. О соглашении также пишет со ссылкой на свои источники агентство Рейтер.

Именно такого соглашения ожидали рынки, хотя накануне в ходе неформальных встреч в Вене не исключалось и соглашение сроком на год, пишут "Ведомости".

Ноябрьское соглашение

Решение о сокращении на девять месяцев добычи нефти более чем на миллион баррелей в сутки было принято странами ОПЕК в конце ноября прошлого года.

Это было первое согласованное снижение уровня добычи сырья с 2008 года.

Одиннадцать не входящих в ОПЕК стран чуть позже согласовали сокращение своей добычи суммарно на 558 тысяч баррелей в сутки, в том числе Россия - на 300 тысяч баррелей в сутки.

Благодаря решению о сокращении объемов добычи цена нефти выросла, превысив в декабре 2016 года 50 долларов за баррель.

Сколько стоит баррель

Цена на нефть марки Brent в четверг до начала переговоров в Вене составляла 54,4 доллара.

После заявления министра энергетики Саудовской Аравии Халида аль-Фалиха о том, что соглашение о сокращении объемов добычи вряд ли будет продлено на более продолжительный срок, чем девять месяцев, цены на нефть начали снижаться, опустившись до 53,2 доллара за баррель.

Россия и Саудовская Аравия объявили о готовности продлить соглашение о сокращении добычи нефти на девять месяцев еще в середине мая.

Как считают аналитики, продление соглашения в ближайшее время удержит цену на нефть марки Brent в коридоре 50-60 долларов за баррель.

Участие России

Сделка с ОПЕК о сокращении добычи нефти невыгодна российским нефтяным компаниям, говорили эксперты. Зато в краткосрочной перспективе она благоприятно скажется на бюджете России.

Впервые Россия и страны ОПЕК договорились о сокращении добычи в ноябре прошлого года. Россия взяла на себя обязательства сократить добычу на 300 тысяч баррелей нефти в сутки.

В октябре 2016 года ее добыча находилась на рекордному уровне в 11,2 млн баррелей нефти в сутки. В мае этого года добыча в России уже .

Согласно недавнему докладу аналитической компании Vygon Consulting, подобное сокращение не особенно сильно ударило по нефтяным компаниям, так как они сократили добычу на старых месторождениях. Это было, по мнению экспертов, достаточно легко сделать с технической точки зрения.

Но в случае решения о продлении заморозки компаниям придется уже сокращать добычу на новых месторождениях. Это уже сложнее сделать технически, а нарастить добычу нефти в будущем .

В случае продления соглашения, по расчетам экспертов Vygon Consulting, российские нефтяные компании могут потерять десятки миллиардов рублей из-за снижения добычи. При этом бюджет может получить в этом году примерно на 850 млрд рублей больше из-за роста цен на нефть.

Тем не менее, экономисты предупреждают, что сделка будет иметь лишь краткосрочное влияние на рынок. На рынке становится все больше производителей нефти, в частности в США растет добыча на фоне сланцевой революции.

Выпадающие поставки ОПЕК могут заменить другие страны. О подобном рисках , например, в крупнейшей российской нефтяной компании "Роснефть", а также министр экономического развития Максим Орешкин и эксперты рейтингового агентства Standard & Poors.

В середине мая "Роснефть" попросила министра энергетики России Александра Новака при переговорах по продлению соглашения с ОПЕК по сокращению нефтедобычи предусмотреть плавный механизм выхода из него по мере завершения. Об этом говорил глава компании Игорь Сечин.

"Мы обратились к нашему министру с просьбой согласовать с партнерами такой механизм работы в рамках соглашения, чтобы выход из него был достаточно плавным", - сказал тогда Сечин.

ОПЕК выступает за долгосрочные договоренности о стабилизации рынка нефти в рамках сделки ОПЕК+. О том, что такой вариант ОПЕК обсуждает с РФ, сообщил во вторник наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман. Идея стала сюрпризом для рынка: так, официальная позиция РФ по продлению ограничения добычи после 2018 года пока не определена. Но ряд российских нефтекомпаний уже говорил о трудностях, которые может вызвать у них сделка ОПЕК+ в будущем.

ОПЕК предлагает перейти на долгосрочные договоренности о стабилизации рынка нефти, заявил Reuters наследный принц Саудовской Аравии (ключевой член нефтяного картеля) Мухаммед бен Сальман. «Мы работаем над переходом от модели соглашения сроком на год на более долгосрочное - 10–20-летнее,- сказал он.- Такая договоренность есть, но детали пока не выработали». Пока соглашение о сокращении добычи действует до конца 2018 года, Саудовская Аравия настаивала на его продлении как минимум еще на год. 26 марта глава Минэнерго РФ Александр Новак признавал, что о будущем текущих договоренностей говорить рано. «Когда мы достигнем цели - пока трудно сказать, нужно смотреть, мониторить, прогнозировать»,- отметил он. Следующая встреча мониторингового комитета ОПЕК+ должна состояться 20 апреля, где, как ожидается, будут рассмотрено продление сделки. По словам господина Новака, РФ дополнительно получила 2 трлн руб. дополнительных доходов в 2017 году за счет соглашения.

В Минэнерго РФ идею о долгосрочном варианте соглашения пока не прокомментировали. При этом ограничение, хотя и поддерживает относительно высокий уровень цен на нефть, вызывает сложности у ряда добывающих компаний. В начале года ЛУКОЙЛ заявлял о том, что может сократить инвестиции из-за продления соглашения после 2019 года. Кроме того, трудности возникают у «Газпром нефти» - сделка сдерживает значительный рост добычи компании. Она также может помешать целям «Роснефти», добыча нефти которой должна вырасти к 2022 году на 10%, до 250 млн тонн нефти в год (согласно стратегии нефтекомпании).

Сделка ОПЕК+ начала действовать с 1 января 2017 года, в мае была пролонгирована еще на девять месяцев - до 31 марта 2018 года - на тех же условиях, а в ноябре 2017 года - еще на девять месяцев. Соглашение предполагает снижение добычи странами ОПЕК на 1,2 млн баррелей в сутки (б/с), а странами, не входящими в организацию,- на 558 тыс. б/с по отношению к октябрю 2016 года. Квота РФ по сокращению - 300 тыс. б/с, добыча не может превышать 11,2 млн б/с.

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Участникам сделки ОПЕК+ по сокращению добычи нефти будет очень сложно договориться о ее продлении после марта 2018 года, считают опрошенные ТАСС аналитики.

На их взгляд, Россия больше всех заинтересована в выходе из соглашения, однако Саудовская Аравия, напротив, склоняется к его продлению.

В конце прошлого года члены картеля и 11 независимых стран-экспортеров, в том числе Россия, договорились сократить добычу нефти на 1,8 млн баррелей в сутки по отношению к уровню октября 2016 года. Это было сделано для восстановления цены нефти и баланса спроса и предложения на рынке. Россия взяла обязательство уменьшить объем извлечения нефти на 300 тыс. баррелей в сутки. Позднее сделка была продлена до конца марта 2018 года, сейчас обсуждается возможность ее дальнейшей пролонгации.

На этой неделе в понедельник и вторник представители стран ОПЕК+ обсудят исполнение договоренностей на внеочередном заседании технического комитета в Абу-Даби. Переговоры пройдут после состоявшегося в Санкт-Петербурге 22-24 июля заседания мониторингового комитета министров ОПЕК +, который рекомендовал рассмотреть возможность продления сделки.

Доводы "против"

России изначально было сложнее в отличии от большинства стран ОПЕК+ решиться на сокращение добычи. Такая ситуация сложилась из-за суровых климатических условий, не позволяющих резко уменьшить извлечение нефти. Кроме того, российские нефтяники за последние годы вложили существенный объем инвестиций в новые проекты, что должно было обеспечить рост добычи еще как минимум до конца 2019 года.

Аналитик Sberbank SIB Валерий Нестеров считает, что Россия, скорее всего, не пойдет на продление срока сокращения добычи нефти, так как нефтяники намерены реализовать существующий потенциал роста и не хотят пускать конкурентов на рынки, где они работают. "На данный момент в отрасли превалирует желание завершить сделку, такое стремление есть и у России. Наши компании сейчас не выглядят счастливыми из-за того, что им приходится сокращать добычу", - сказал он.

Аналогичного мнения придерживается и аналитик "Финам" Алексей Калачев, который считает, что продление сделки не даст значительного эффекта. "Россия не будет продлевать. В этом нет смысла - мы тогда просто освободим место для конкурентов. К тому же цену нефти все равно не удастся поднять, а только поддержать на текущем уровне. Таким образом, продление сейчас мало что дает", - полагает он.

Директор отдела корпораций Fitch Ratings Дмитрий Маринченко также считает, что достичь соглашения в этот раз будет сложнее. В частности, это связано с недостаточным темпом сокращения товарных запасов, накопившихся в нефтехранилищах и танкерах по всему миру. "Некоторое разочарование в эффективности сделки, возможно, привело к тому, что страны - участницы соглашения снизили степень выполнения соглашения - по данным МЭА, с 95% в мае до 78% в июне. Однако пока рано говорить, что есть устойчивая тенденция к снижению этого показателя", - заметил он.

Доводы "за"

Эксперт энергетического центра бизнес-школы "Сколково" Екатерина Грушевенко считает, что сценарий продления соглашения вероятен. Однако она признает, что сделка может сорваться из-за Ливии, Ирака и Казахстана, которые фактически не выполняют условия. По ее мнению, больше всех в продлении соглашения и поддержании нефтяных цен сейчас заинтересована Саудовская Аравия. В 2018 году состоится IPO ее национальной нефтяной компании - Saudi Aramco, и для ее более выгодной продажи нужны высокие цены на нефть.

Нестеров также отмечает желание Эр-Рияда поддержать продление соглашения. "Ей [Саудовской Аравии] проще остальных дается это соглашение. Они могут еще сильнее сократить добычу нефти", - сказал он.

Главный аналитик Wood Mackenzie Саймон Флауэрс считает, что решение о продлении сделки, скорее всего, будет принято из-за избытка нефти на мировом рынке. По его расчетам, предложение в следующем году может увеличиться на 1,9 млн баррелей в сутки, при более низком росте спроса - на 1,2 млн баррелей в сутки. Поэтому он верит, что сроки соглашения будут увеличены на 9 месяцев - до конца 2018 года.

Официальная позиция

Отраслевые министерства стран ОПЕК+ о возможности продления соглашения обычно высказываются довольно осторожно и, как правило, ограничиваются вежливым отказом отвечать на соответствующий вопрос или же заверяют журналистов, что обсуждать эту тему пока рано.

Тем не менее, на последнем заседании мониторингового комитета, которое проходило в Санкт-Петербурге, участникам альянса рекомендовали рассмотреть вопрос о продлении сделки после марта 2018 года как один из вариантов мер по стабилизации рынка. Срок, на который можно было бы пролонгировать сделку, назван не был.

Министр нефти Венесуэлы Нельсон Мартинес говорил, что идею продлить соглашение поддерживают Венесуэла и Россия. Ранее такую же позицию в отношении своих стран высказывали замминистра нефти Ирана Амир Заманиния и министр энергетики Саудовской Аравии Халед аль-Фалех.

В свою очередь министр энергетики России Александр Новак говорил, что Минэнерго РФ не видит необходимости менять параметры соглашения и, несмотря на недавнее падение цен на нефть, считает сделку эффективной. На вопрос о возможности продления соглашения он неоднократно говорил, что пока рано давать комментарии на эту тему.

Восточные хитрости

Аналитики отмечают, что странам ОПЕК+ возможно удастся выработать новые условия сделки, при которых требования к сокращению добычи были бы смягчены, но при этом участники соглашения сохранили бы внешнюю приверженность соглашению. Они отмечают, что дисциплина ОПЕК+ в дальнейшем будет снижаться, и страны будут пытаться постепенно наращивать добычу, публично поддерживая соглашение.

"Другой вопрос, что даже при продлении сделки дисциплина стран-участниц соглашения, вероятно, упадет, что сделает сделку еще менее эффективной. Ирак, Арабские Эмираты и Казахстан сегодня находятся в списке самых "отстающих", однако публично сделку не оспаривают. Возможно, этой тактики начнут придерживаться и некоторые другие страны", - сказал Маринченко.

Нестеров отмечает, что скорее всего решение о возможности продления сделки будет принято только в январе - феврале, так как ситуация к тому моменту может сильно измениться. В частности, на сделку может сильно повлиять рост добычи в Бразилии, Канаде и Норвегии, которые не участвуют в соглашении.

Также важен фактор Китая, который, по словам Калачева, "может вступить в игру и поломать все карты", так как пока не понятно, сколько эта страна намерена покупать нефти в следующем году.

Прыжок в бездну или восхождение на пик

Выход сторон из соглашения в марте и переход к политике неограниченного роста объемов может привести к новому падению цен на нефть, отмечают аналитики. Такая возможность сохраняется, в том числе из-за роста объемов добычи сланцевой нефти в США и восстановления извлечения нефти в Нигерии и Ливии.

Маринченко поясняет, что в долгосрочной перспективе цена на нефть будет зависеть не от политики ОПЕК, а от себестоимости добычи сланцевой нефти, и от того, сможет ли она компенсировать выпадающие объёмы добычи традиционной нефти - последние начнут падать с 2019-2020 гг. из- за спада инвестиций. "Наш прогноз на следующий год - $55 за баррель марки Brent - подразумевает относительный баланс между спросом и предложением. Если ОПЕК+ не достигнет соглашения и начнет наращивать добычу, рынок, возможно, снова будет в профиците, и товарные запасы по всему миру продолжат расти - в результате чего цены могут рухнуть до $40. Это наш стрессовый сценарий", - сказал он.

Похожие прогнозы и у Грушевенко. Она считает, что если страны договорятся, то цена нефти будет держаться в диапазоне $50-55 за баррель, но пока не ясно, как долго она останется в этом диапазоне. Все зависит от объемов добычи в США.

Флауэрс отмечает, что Wood Mackenzie 10 июля снизили прогноз по цене нефти на следующие два года на $2,5 за баррель - до $51 в 2017 году и до $50 в 2018 г. При этом он пояснил, что спад цен может продолжиться.

В конце 2016 года на рынке нефти преобладала уверенность в соблюдении ноябрьского соглашения участников ОПЕК. С началом 2017 года оптимизм игроков нефтяного рынка начинает рассеиваться.

Чтобы цены на нефть не вернулись на уровни 2016 года, страны ОПЕК должны на деле продемонстрировать снижение добычи. Однако большинство стран ОПЕК не соблюдают выделенных им квот и добывают намного больше нефти, чем было заявлено.

Рассмотрим, кто действительно снизил добычу, а кто нет.

Саудовская Аравия

Крупнейший производитель нефти из стран-членов ОПЕК заявил о снижении добычи на 486 тыс. баррелей в сутки и постепенно приближается к выполнению своих обязательств. Компания Aramco сообщила своим клиентам о снижении поставок нефти в диапазоне 3-7%. Однако в действительности снижение добычи, вероятнее всего, произойдет в феврале, согласно заявлениям Aramco. После февральских сокращений возможно дальнейшее снижение добычи нефти.

Кувейт

Этот производитель нефти из Персидского залива взял на себя обязательство снизить добычу на 131 тыс. баррелей в сутки и заявил, что уже снизил добычу на 130 тыс. баррелей в сутки. В Кувейте как раз возникли проблемы, связанные с падением добычи на одном из самых крупных нефтяных месторождений, поэтому соглашение ОПЕК пришлось кстати для проведения технического обслуживания.

Похожая ситуация наблюдается в ОАЭ, которые пообещали снизить добычу на 139 тыс. баррелей в сутки и теперь проводят техническое обслуживание скважин, выполняя взятые обязательства. Снижение добычи , связанное с этими проектами, запланировано на апрель и май.

Катар

Катару нужно снизить добычу всего на 30 тыс. баррелей в сутки, но эта страна уже в декабре заявила своим клиентам о грядущем снижении поставок нефти, начиная с 1 января.

Ирак

Вторая по объему производства нефти страна ОПЕК должна сократить добычу нефти на 210 тыс. баррелей в сутки. Однако большая часть добычи нефти в Ираке осуществляется по контрактам между Региональным правительством Курдистана и различными международными нефтяными компаниями. Курдов очень трудно убедить в необходимости снизить добычу нефти. Более того, в соответствии с заключенными контрактами с международными нефтяными компаниями Ирак должен компенсировать этим компаниям упущенную прибыль при снижении уровня добычи. Правительство в Багдаде безуспешно старается найти выход из ситуации и пока не заявило о каком-либо уменьшении поставок нефти. В действительности сообщается об увеличении добычи на месторождениях Курдистана, что только усугубляет проблемы Багдада.

Венесуэла

Несмотря на свои невероятные нефтяные ресурсы, Венесуэла едва добывает 2 млн баррелей нефти в сутки. Правительство этой страны настолько жаждет повышения цен на нефть, что согласилось снизить уровень добычи на 95 тыс. баррелей в сутки. Еще до Нового года государственная нефтяная компания PDVSA заявила о готовности немедленно снизить “объемы поставок сырой нефти по основным контрактам” начиная с 1 января.

Ангола

Эта африканская страна взяла обязательство уменьшить добычу нефти на 80 тыс. баррелей в сутки из общей добычи объемом в 1,7 млн баррелей в сутки. В сделанном 1 января заявлении государственная нефтяная компания утверждает, что уже снизила добычу нефти на 78 тыс. баррелей в сутки.

Эквадор

В этой южноамериканской стране добывается всего 548 тыс. баррелей нефти в сутки, но она согласилась снизить добычу на 26 тыс. баррелей в сутки. Пока не последовало никаких заявлений о выполнении взятых обязательств.

Алжир

Министр энергетики Алжира сыграл важную роль в дипломатических усилиях, которые позволили участникам ОПЕК прийти к консенсусу. Практически сразу после ноябрьской встречи стран-участниц ОПЕК, он указал нефтяной промышленности Алжира подготовиться к снижению добычи нефти на 50 тыс. баррелей в сутки в соответствии с достигнутыми договоренностями.

Габон

Этот небольшой производитель нефти из Африки в прошлом году столкнулся со снижением уровня добычи, основной причиной которого стала крупная забастовка рабочих в октябре. В Габоне добывается около 202 тыс. баррелей нефти в сутки. В соответствии с соглашением стран ОПЕК Габон должен снизить добычу на 9 тыс. баррелей в сутки. Пока официальные лица Габона не сделали никаких заявлений о выполнении соглашения.

Иран

Исламской Республике Иран в особом порядке было разрешено увеличить производство нефти до 3,975 млн баррелей в сутки при среднем уровне добычи с января по конец мая 2016 г. в объеме 3,797 млн баррелей в сутки. Определить, насколько Иран соблюдает эту необычную квоту, будет очень сложно. Иран в полной мере воспользовался предоставившейся возможностью, чтобы продать значительные объемы нефти, закачанной на хранение в танкеры. Это затруднило определение действительного уровня добычи нефти в этой стране.

Нигерия и Ливия

Этим странам разрешено не снижать уровни добычи, поскольку там производство нефти значительно упало в результате деятельности террористов.

Во второй части этой статьи, которая будет опубликована позже на этой неделе, мы рассмотрим выполнение обязательств по снижению уровня добычи нефти странами, которые не входят в ОПЕК.